Следующим утром, Пол решил поговорить с родителями о его визите в город Дождя. Они долго думали, но все-таки разрешили. Пол, Тэд и Чикори созвонились, и решили встретиться около фонтана Дьюгона, чтобы оттуда уже отправиться в путь.

Когда поливаг подошел к фонтану, там его уже ждали Тэд и Чикори, держащая в плетях яйцо тогепи. Пройдя несколько метров, они увидели гонца Персидского. Он передал слова императора, который хочет видеть их у себя во дворце. Друзьям ничего не оставалось делать, как идти к Персидскому.

Дорога ко дворцу была не очень длинной, поэтому покемоны скоро оказались у императора. На удивление троицы, Перс был очень приветлив и вежлив. Он даже угостил их изысканными блюдами. Друзья сразу поняли, что это не спроста, Персидский что-то затевает.

Съев всё меню, император начал: "Эй, вы! … эээ… я хотел сказать: дорогие мои! Вы, наверное, поняли, что всё это не бесплат… ой! Это всё бескорыстно. Но я думаю, что вы мне окажете одну мааааленькую услугу, - друзья переглянулись. - Я слышал, что вы отправляетесь в город Дождя? Правительница этого города - азумарилл, которую зовут Мария Превосходная. Передайте ей вот это", - Перс застенчиво протянул открытку в форме сердца, троица еле сдерживалась от смеха. "Только никому не слова!" - напутствовал император уже собравшихся юнцов.

Наконец, Пол и его друзья вышли из дворца. Едва переступив порог, они сразу начали читать открытку под предлогом: "Он же не запрещал!". В открытке корявым почерком было написано:
"О, Мария!
В первый раз, когда я Вас увидел на этикетке туалетной бумаги, я понял, что стрела Амура поразила мое несчастное сердце! Оно разбилось на две части: половинка короля и половинка ловеласа. Первая часть принадлежит городу, а вторая - Вам".

Пол, Чикори и Тэд даже прослезились от смеха. Они уже вышли из города так, что виднелась только стена и верхушка замка с Нактоулом Пассивным.
Оборачиваясь на родной город, они чуть не врезались в указатель. На нем было написано: "Назад пойдёшь в … попадешь, на лево пойдешь на … придешь, на право пойдешь к ... подойдешь". Немного подумав, юнцы пошли вперед.

Poliwrath