Эш ведёт своих друзей через лес по высокой траве. Он, полагаясь на свою интуицию, надеется вывести их на дорогу, ведущую к Вермилиону. Но как всегда и бывает, они заблудились.
Остановившись для того, чтобы перекусить они увидели у ручья Одиша пьющего воду. Эш захотел его поймать, но его опередила Мисти, говоря, что увидела Одиша у воды, а это её стихия. Мисти выбирает Старми, которая сначала использует водяную пушку, а затем бьёт Одиша. Мисти уже бросает покебол, чтобы его поймать, но неожиданно его отбивает другой покемон. Это оказался Бульбасавр. Покедекс говорит, что насчёт Бульбасавра очень давно спорят учёные, они не могут причислить его или к растениям или к животным. Бульбасавр бьёт сначала Старми, а потом сдувает усыпляющий порошок на выпущенную Эшем Баттерфри, которая сама же засыпает от собственной атаки. После этого Бульбасавр исчезает в густых зарослях кустарника вслед за Одишем.
Эш с друзьями пытается его нагнать, но тут внезапно обрываются верёвки на мосту. Брок не успев ни за что ухватиться, падает в реку, а Эш и Мисти всё-таки вылезают на землю. Идя, дальше они попадают ещё в несколько ловушек. Сначала Мисти проваливается в яму, а потом они вместе попадают в сеть. Они видят Бульбасавра, который смотрит на них снизу, а затем уходит. Из этого неприятного положения их спасает Брок, непонятно откуда появившийся.
Он рассказывает, что его несло сильное течение, и его спасла девушка, вытянувшая его из реки. Они приходят к ней и видят нечто вроде санатория для покемонов. Каждый покемон может здесь восстановить силы и передохнуть. Девушка, которую зовут Мелани, объясняет, что ловушки поставила она, чтобы никакие тренеры не проникли сюда, так как здесь много раненых покемонов.
Сюда же в поисках покемонов направляется команда «Р», которая попадает во все те же ловушки, в которые попали Мисти с Эшем. Они хотят найти это селение и захватить всех покемонов.
Мисти просит прощения у Одиша, которого как выяснилось бросил тренер, посчитавший его слабым. Тут на Мисти набрасывается Бульбасавр думавший, что она хочет его обидеть. Эш хочет с ним сразиться, но ему не даёт этого сделать Мелани. Она говорит, что Бульбасавр добровольно охраняет их деревню и защищает покемонов. Бульбасавр хочет, чтобы Эш с друзьями ушёл, так как не любит тренеров покемонов.
Но тут появляется команда «Р», с очередным коварным планом. Они прибыли в селение на большом летающем стадионе. Из него выскакивает огромный насос и начинает засасывать покемонов внутрь стадиона. Но Эш и остальные успевают спрятать покемонов в небольшом доме Мелани. Команда «Р» пытается засосать своим пылесосом и дом, но на крыше неожиданно появляется Бульбасавр и виноградной плетью сбивает шланг, а выпущенный Эшем Пиджиотто, напускает шквальную атаку навстречу засасывающему потоку пылесоса команды «Р». В результате образуется смерч, который смёл команду «Р» вместе с их супер пылесосом.
Бульбасавр, после того как Эш помог ему скрыться в доме, изменил своё отношение к Эшу. Мелани предлагает ему взять Бульбасавра с собой, так как он растёт и ему не хватает места в селении. Эш соглашается взять его себе. Для того чтобы его поймать Эш выбирает Пикачу для поединка. Несмотря на преимущество Бульбасавра, электрошок Пикачу достигает цели и Эш ловит ослабшего покемона в покебол.
Мелани прощается с Бульбасавром и Эшем с друзьями. Брок предлагает ей помощь. Он хочет остаться с ней и помогать ухаживать за покемонами. Но Мелани отказывается, говоря, что справится сама и не хочет лишать Брока приключений.
Друзья покидают Мелани и остальных покемонов, и продолжают свою дорогу к Вермилиону. А Мисти продолжает подначивать Брока, насчёт того, что он влюбился в Мелани.
Описал(а):