Серия начинается с того, что Эш и его друзья едут на пароме по направлению острова Тровита, где находится следующий стадион. Эш надеется, что там он заполучит третий значок Оранжевой Лиги.
Друзья видят скалы, которые окружают остров. Они кажутся высотой в 10 метров. Трейси объясняет, что, должно быть, они формировались миллионы лет с тех пор, как остров образовался из океана. Эш, как всегда, очень самоуверенный, надеется, что лидер стадиона знает, как проигрывать.
Пикачу заметил девочку, которая не может выбраться из скал с её Силом. Она звала о помощи.
Мисти посылает Старью, а потом и сама прыгает в воду. Эш помогает девочке и её покемону взобраться на Лапраса. Ему помогает Мисти. А в это время парень на берегу по имени Руди говорит о том, как великолепна Мисти.
В это время за ними наблюдает Команда R через перископ. Джеймс и Мяут крутят педали вдвойне быстро, но потом оказывается, что они никуда не плывут. Джесси говорит, что они попали в водоворот.
Эш спрашивает девочку, что она делала так далеко от берега. Девочка, чьё имя Мари, объясняет, что она и её покемон играли на берегу, как вдруг их отнесло волной. Сил был слишком слаб, чтобы их выручить. Восторженный Руди подбегает к героям. Оказывается, что Мари – сестра Руди, который благодарит Мисти в особенности. Руди щёлкнул пальцами, и пятеро других парней подарили Мисти букеты цветов. Начинает играть музыка, Руди опускается на колено и приглашает Мисти на танец.
«Героиня» получает множество комплиментов о её мастерстве со стороны Руди. Он также просит её обучать тренеров на его стадионе. Эш вне себя, т.к. парень, который только что увёл Мисти, ещё и лидер стадиона. Он бросает Руди вызов, который сопровождается криком Пикачу. К сожалению, Руди этого не заметил, т.к. он слишком увлечён танцем с Мисти. Руди всё же пришлось оторваться от разговора с Мисти, чтобы сказать, что Эш слишком груб. Однако Эш говорит, что это Руди грубый. Но Руди представляет себя: «Не грубый Руди!». Руди спрашивает, почему Эш считает, что он победит. Тот ссылается на два предыдущих значка. Руди решает провести тест, и оба парня идут к реке, где находится катер Руди.
Трейси и Эш заняли передние места на катере, а Руди и Мисти задние. Заданием Эша было сбить все мишени, которые встретятся на их пути. Первая появляется за скалой, и Пикачу поражает её. Следующая появляется прямо напротив первой. Эш выкидывает Покеболл. На сцене появляется Чаризард, который применяет огненную атаку на катер. Эш соглашается, что провалился, и, посмотрев на Мисти, обнаруживает, что та не очень-то и счастлива. Потом он извиняется и продолжает прохождение теста.
Недалеко находилась Команда R на своей субмарине, но мишень появилась прямо перед ними. Сквиртул использует водяную пушку и поражает мишень вместе с Командой R, которая оказывается опять в пролёте. (Самое обидное, что Эш их даже не заметил). С помощью Бульбазавра, Пикачу и Сквиртула Эш сбивает все мишени, тем самым успешно заканчивая тест. Поэтому Руди обязан принять вызов. На поединок Эш берёт электрического, травяного и водяного покемонов, Руди делает то же. Потом он приглашает Мисти с ним поужинать/пообедать.
В это время Эш звонит Профессору Оуку. После того, как Профессор Оук пожелал Эшу удачи, Трейси показал ему набросок покемона, которого они видели в лесу. Профессор Оук очень удивился, увидев Елекида.
После того, как Мисти, Руди и Мари пообедали, они спускаются на стадион, посмотреть коллекцию покемонов Руди. У него много завершённых эволюций покемонов: Алаказам, Голем, Райдон, Пиджиот, Веномот. Все покемоны танцуют, а Руди объясняет, что для него главное не научить покемона атакам, а позволить ему выражать их по-другому. Даже не понимая того, что сказал Руди, Мисти одобрительно кивает головой. Руди опять приглашает её на танец и просит остаться на острове с ним. Мисти отдёрнулась и прекратила танец (хе-хе-хе). Руди попросил её подумать о его просьбе до конца матча, т.е. принять решение.
Наступило утро, и на экране появляется стадион, окружённый водой и скалами. Зрители, включая Мисти и Трейси, наблюдают за происходящим с воздушного шара. Комментатор представляет тренеров и говорит, что первыми будут сражаться электрические покемоны. Эш выбирает Пикачу, а Руди Электобуза. Пикачу хочет использовать молнию, но Электобуз просто впитал удар. Пикачу пытается применить быструю атаку, но принял удар Элетобуза и полетел на землю. Потом Электробуз применил молнию. Пикачу побеждён.
Следующие сражаются травяные покемоны. Эш выбирает Бульбазавра, а Руди Экзекуттера. Потом Руди просит музыку. Экзекуттор танцует вокруг Бульбазавра, избегая режущего листа. Потом он применяет бомбу и сбивает Бульбазавра на землю. Эш говорит Бульбазавру применить усыпляющий порошок. Экзекуттор засыпает и падает со скалы прямо на Команду R. Бульбазавр спасает Экзекуттора виноградной плетью, но вот Команде R снова не повезло.
Пришла очередь сразиться и водяным покемонам. Руди посвящает этот раунд «Девушке, которая украла моё сердце», т.е. Мисти, и выбирает Старми сразиться со Сквиртулом Эша. Старми применяет молнию и сбивает Сквиртула. Эш кричит, не веря своим глазам. Мисти, которая всё время думала над тем, что сказал Руди, наконец принимает решение. Мисти кричит с воздушного шара, что она хочет, чтоб победил Эш, и что он лучший тренер. Руди понимает, что на самом деле Мисти любит Эша и теряет всю уверенность. Сквиртул применяет Водяную пушку против молнии и отлетает к скале. Он сворачивается в панцирь и применяет атаку. Водяная пушка теперь бьёт из панциря (точнее из отверстий). Мисти объясняет, что Сквиртул выучил сильнейшую атаку гидронасос.
Новая атака сбивает Старми. Эш зарабатывает следующий значок и поднимает Сквиртула в воздух, подбадривая его. На пляже Эш получает значок "Лучистая раковина", а Мисти прощальный букет. Руди говорит Эшу, что тот он везунчик. Наши герои отправляются с острова, где Эш заработал значок, а Мисти заполучила любовь парня.
Описал(а):