Наши друзья вновь заблудились, и опять стараниями Эша, который, полагаясь на свою интуицию, завёл Мисти и Брока неизвестно куда. Эш очень гордиться своими двумя значками и даже то, что они заблудились ни чуть его не огорчает. Брок говорит ему, что у него есть шесть покемонов, а это позволяет ему участвовать в лиге покемонов. Ведь для этого нужно как раз не больше шести покемонов. У Эша есть: Пикачу, Чармандер, Бульбасавр, Пиджиотто, Сквиртл и Баттерфри. Эш говорит, что он поймал их в честной борьбе, но Мисти уязвляет его, говоря, что он их не поймал, а они просто сами пошли за ним.
Эш убегает от Мисти и Брока с желанием доказать им, что он один тоже чего то стоит и может поймать покемона самостоятельно без их помощи. Он прибегает на побережье океана, но не обнаруживает здесь покемонов кроме маленького Крабби. Эш недооценил его и обидел, говоря, что он просто маленькая креветка. Крабби изо всех сил прищемил своей клешнёй Эшу палец. Эш попытался поймать его и набросился на Крабби с палкой, которую тот легко перемолол в кучу щепок. Эш кинул покебол, и на этот раз ему повезло, он всё-таки поймал сам покемона без чьей либо помощи. Эш вновь, как и при ловле Катерпи не прибегал к помощи своих покемонов. Он поймал Крабби лишь бросив покебол. Но неожиданно покебол с только, что пойманным покемоном исчез прямо из руки Эша. Подоспевшие Брок и Мисти объяснили растерявшемуся Эшу, что тренер может содержать одновременно только шесть покемонов, а остальные переправляются, но Эш в любой момент может заменить одного из своих покемонов нажав на белую кнопку на своём покедексе.
Эш не понимает, куда могли отправить его Крабби, но Брок объяснил ему, что он там, где Эш получил свой покедекс. Следовательно, он у профессора Оука. Эш беспокоится за своего Крабби и хочет найти телефон, чтобы позвонить профессору. Но на пути им не попадалось телефонов, и они довольно далеко ушли от дороги. Внезапно их окликает Пикачу. Они проследили его взгляд и увидели на вершине уступа над морем большой маяк. Они устремляются к маяку, каждый, надеясь увидеть там то, чего им большего всего сейчас хочется. Эш надеется найти там телефон, чтобы позвонить в лабораторию к профессору Оуку, Мисти хочет поспать на нормальной кровати, так как спать в спальном мешке ей не хочется, а Брок хочет увидеть там смотрителя, который объяснит им, где они находятся.
В маяк их впустили, и Эш дозвонился профессору, который говорит, что с Крабби всё в порядке. Кроме этого, профессор сообщает, что его внук Гари тоже поймал Крабби. Крабби Гари оказался просто огромных размеров, он был втрое больше Крабби Эша. Профессор сказал, что на маяке живёт знаменитый исследователь покемонов Билл, и он должен помочь Эшу освоить несколько уроков по покемонологии.
Их окликает этот самый Билл, но, обернувшись, друзья видят на его месте гигантского вымершего покемона Кабуто.
За маяком в эти минуты наблюдает команда «Р». Они хотят пробраться на маяк и похитить всех покемонов хранящихся там. Они решают взобраться туда вверх по утёсу.
Существо, которое друзья приняли за Кабуто, оказался просто обычным человеком просто одетым в костюм покемона. Он не мог его снять, потому что не дотягивался до кнопки. Эш помог ему снять его и этот человек, который и был исследователем покемонов Биллом, объяснил, что он одевается в костюмы вымерших покемонов, чтобы лучше понять их повадки и возможности. Билл рассказывает, что всего покемонов свыше 150 видов, но существует множество покемонов, которых ещё никто не обнаружил.
Команда «Р» пытается взобраться на маяк по скале, но пока это не очень удаётся. Бил говорит, что сейчас он ищет всего лишь одного покемона, которого ещё никто и никогда не видел. Про него известно лишь то, что это один из самых больших покемонов и, что он ходит по свету и ищет друзей. Он единственный представитель своего вида. Билл слышал однажды голос, доносившийся из океана, он записал его на плёнку. Включив, его он услышал ответ этого существа, точно такой же голос, донёсшийся с моря.
Неожиданно в густом тумане Билл и Эш с друзьями увидели очертания огромного покемона, похожего на Драгонайта. Покемона заметила и команда «Р», карабкающаяся по склону утёса. И они естественно захотели его поймать. Они стреляют в него из базук и только лишь приводят покемона в бешенство. Разрушив половину маяка и отправив ударом хвоста в тартарары команду «Р», покемон уходит, несмотря на просьбу Билла остаться.
Билл говорит, что они с Эшем идут к одной цели, но разными путями. Они оба хотят, как можно больше узнать о мире покемонов. Друзья прощаются с Биллом и продолжают свой путь в город Вермилион.
Описал(а):