Наконец то, после очень долгих скитаний друзья подошли к городу Вермилион. Эш сразу же хотел броситься искать местный стадион, но Мисти обратила его внимание на Пикачу, который был жутко голоден и не мог стоять на ногах. Они принесли его в центр покемонов, в котором обнаружили очередную медсестру Джой, которая выглядела, так же как и другие её сёстры. Друзья никак не могут привыкнуть к этому разительному сходству между ними. В центр ввозят раненую Раттату. Медсестра Джой говорит, что это уже 15 раненый покемон за этот месяц. Все они проиграли местному лидеру Лейтенанту Сержу. У Эша при виде этого, немного поубавилось желания побыстрее попасть на стадион Вермилиона, но его опять раззадорила Мисти, говоря, что его предыдущие значки он получил из жалости, а когда пришло время сразиться с настоящим тренером то Эш струсил. Эш разозлён и хочет как можно быстрее попасть на стадион, чтобы доказать Мисти, что он и самостоятельно может завоёвывать значки.
Тут везут очередного раненого покемона, на этот раз это Пиджи. Пикачу боится сражаться с покемоном Сержа. Эш пытается его тащить на стадион силком, но лишь получает заряд электричества. Но, тем не менее, они всё-таки приходят к стадиону Вермилиона. Эш и Мисти продолжают спорить. Мисти уверена, что Эш проиграет, а Эш настаивает на обратном.
Внутри стадиона их встречает мужчина и женщина, которые и позвали своего босса, лейтенанта Сержа. Им оказался громила, исполинского роста, который сначала подумал, что с ним будет сражаться Мисти. Увидев Пикачу Эша, Серж и его помощники начинают смеяться, и лишь когда Лейтенант вызвал своего покемона, Эш понял причину этого безудержного смеха.
Покемоном Сержа был Райчу, развитая форма Пикачу. Покедекс сообщает, что Райчу это покемон электрического типа. Сила его электрического заряда достигает 100000 вольт. Лейтенант Серж говорит Эшу, что нужно эволюционировать своего Пикачу сразу же при поимке, как это сделал он сам. Но Эш отказался, говоря, что своего покемона нужно не эволюционировать, а воспитывать и вызвал Сержа на поединок.
По правилам Стадиона Вермилиона, битва здесь проходит один на один. Пикачу Эша против Райчу Сержа. Пикачу использует удар молнией, но Райчу даже не сдвинулся с места, а мощнейший заряд Райчу не только сбил Пикачу с ног, но и послал его в чистый нокаут. Эш уже готов отозвать своего покемона, но Пикачу не хочет сдаваться, он уязвлен словами Сержа о том, что он всего лишь игрушка и хочет доказать, что он не слабее Райчу. Но тем не менее Пикачу своим отважным поступком ничего доказать не смог. Несколько мегаударов , а затем ещё один мощнейший заряд электричества и Пикачу отправляется в на лечение в центр покемонов.
А за поединком, в окно наблюдала команда «Р», которая надо отдать ей должное, несмотря на силу Райчу болела за Пикачу.
В больнице Пикачу приходит в себя. Он очень расстроен поражением и его чувства уязвлены до предела. Райчу в полной мере продемонстрировал своё превосходство над ним. Медсестра Джой предлагает Эшу камень молнии, с его помощью можно будет трансформировать Пикачу в Райчу. Но Пикачу не хочет быть Райчу, он говорит Эшу, что хочет победить Райчу, когда выздоровеет без трансформации.
И вот они снова подошли ко входу в стадион. Брок ещё в больнице сказал Эшу, что есть способ победить Райчу, ведь Серж эволюционировал Пикачу сразу как поймал. Эш и Пикачу всерьёз настроены на победу, а около стадиона к ним подошла троица в виде команды «Р», которые переодеты в команды поддержки Пикачу и Эша. Мисти сразу же узнала в них команду «Р», так как те сами себя подставили, начав читать свою привычную речь.
И вот второй поединок начался. Несмотря на новую стратегию, разработанную Эшем и Броком, в начале поединка Пикачу получает сильнейший удар хвостом от Райчу. Потом Пикачу получил ещё несколько ударов хвостом и в завершение Райчу приземлился на Пикачу всем своим весом. Победа была фактически в кармане у Райчу и Сержа. Райчу вновь хотел приземлиться на Пикачу, но тот из последних сил успел увернуться и Райчу грохнулся на пол стадиона. Тут мы поняли стратегию придуманную Броком и Эшем. Райчу очень быстро трансформировался и не успел научиться скоростным атакам, чем с успехом воспользовался Пикачу уворачиваясь от всех ударов Райчу. Райчу провёл электрическую атаку гигантской силу. От неё разрушился каменный пол стадиона, и вылетели все стекла. Но выяснилось, что Пикачу эта атака не принесла вреда. Он использовал свой хвост как заземление, и электричество Райчу не достигло цели. Райчу вложил в тот удар весь свой электрический потенциал и полностью разрядился. Пикачу провёл скоростную атаку и ударил Райчу хвостом. Этого оказалось достаточно и Райчу в нокауте. Серж не верит своим глазам, ведь он думал, что Пикачу никогда не сможет победить Райчу.
Эш получает значок молнии от Сержа. Лейтенант признаётся, что Эш и его Пикачу достойны уважения и даже Мисти говорит, что это первый значок, который Эш действительно заслужил. Даже команда «Р» восхищена Пикачу, теперь они ещё больше хотят его украсть, и отправляются в путь для осуществления этой цели.
Описал(а):