Эш и его друзья продолжают своё путешествие по улицам Вермилиона. Эш очень рад своей победе над лейтенантом Сержем и постоянно разглядывает свой новый значок молнии. Но тут, они, наконец, увидели то, что очень давно хотели увидеть. Недалеко от них стоял покачивающийся на волнах корабль Святой Анны.
Каждый из друзей мечтает отправиться на этом роскошном корабле в круиз, но у них нет для этого денег. Но неожиданно их останавливают двое незнакомцев, которые предлагают Эшу и остальным бесплатные билеты на корабль Святой Анны. Это были, конечно же, переодетые Джесси и Джеймс которые задумали очередной план по захвату покемонов. Джесси объяснила, что они смогут попасть на приём тренеров покемонов и отправиться в путешествие на корабле Святой Анны. Они отдают билеты счастливым Эшу, Мисти и Броку и убегают.
Команда «Р» разговаривает по телефону со своим боссом, и мы впервые видим этого загадочного человека, его лицо скрыто в тени, а сам он гладит по голове огромного Перса. Мяут ужасно разозлён, ведь раньше он был любимцем босса. План босса заключался в том, чтобы заманить бесплатными билетами как можно больше людей на корабль, на котором уже будут его тайные агенты, которые по команде захватят всех покемонов находящихся на корабле.
А Эш с друзьями поднялись на корабль и увидели, что он огромен и красив. Чего здесь только не было! Внутри было несметное количество народу, очень многие из них были тренеры покемонов. Здесь было множество торговцев продававших различные сувениры с покемонами и самих покемонов. Кто-то просто хвалился своими покемонами, а кто-то сражался друг с другом. В гущу одного из сражений протолкнулся Эш. Он увидел битву Старми и Ратикейт. Ратикейт сначала удачно отбил атаку Старми в полёте, а потом провёл супер атаку клыками. Ратикейт без проблем прокусил зубами камень, находящийся в центральной части Старми и тот треснул. Тренер Старми проиграл, а тренер Ратикейт, которым был среднего возраста человек в тёмных зеркальных очках, предложил окружающим сразиться с его Ратикейтом. Эш окрылённый недавними победами, конечно, не смог устоять от соблазна одержать очередную победу. Он предложил незнакомому тренеру битву с его Баттерфри.
Итак, битва Ратикейт против Баттерфри. Ратикейт начинает с атаки финтом, а Баттерфри отвечает блокирующей атакой. Ратикейт использует атаку гипер клыком, но не успевает Баттерфри атакует усыпляющей пыльцой, а потом вихрем, но бой останавливает тренер Ратикейта. Он предлагает Эшу ничью, на что Эш говорит, что он уже победил и о ничье даже разговора быть не может.
А в это время разносившего гостям напитки Джеймса окликает один из торговцев, который предлагает ему купить у него Маджикарпа, который якобы является волшебным за триста долларов. Навешав алчному Джеймсу на уши лапши по поводу того, что он сможет разбогатеть, купив этого покемона, ведь Маджикарп откладывает тысячу икринок, которые потом станут покемонами и их можно будет продать. Джеймс не думая, согласился и выложил за Маджикарпа триста долларов.
А изголодавшиеся за время путешествия Эш с друзьями поглощают бесплатную еду на корабле. И в это время к нему подходит тот самый тренер Ратикейта и предлагает ему поменяться покемонами: Баттерфри на Ратикейта. Эш неуверен в обмене, но потом всё же соглашается. Тренер Ратикейта оказался очень хитрым человеком и, почувствовав неопытность Эша, сразу захотел заполучить его Баттерфри, который его очень впечатлил во время боя.
Они подошли к машине по обмену покемонами оказавшейся тут же на корабле, Эш поменял своего Баттерфри на Ратикейта. А Джесси и Мяут в это время орут и ругают несчастного и обманутого Джеймса, который отдал целых триста долларов за Маджикарпа. Кроме этого Джеймс потратил не только свои деньги, но и деньги Джесси.
Эша начинают терзать угрызения совести, он жалеет, что вот так, не подумав хорошенько, обменял своего Баттерфри. Он вспоминает, как поймал Катерпи, который потом эволюционировал в Метапода и только потом в Баттерфри. Кроме этого, Эш не уверен, что тот незнакомец будет заботиться о нём так же, как заботился Эш.
Босс команды «Р», наблюдает за кораблём, он уже предвкушает захват покемонов. И тут на людей нападают члены команды «Р», а бедняга Джеймс продолжает искать того торговца облапошившего его на деньги. Члены команды «Р» требуют покеболы у всех тренеров находящихся на корабле, но те не сдаются и решают бороться с захватчиками.
Сначала все Пикачу, затем все Чармандеры, затем все Геодуды, затем все Бульбасавры находящиеся на корабле атакуют банду захватчиков. Эш хотел выбрать Баттерфри, чтобы помочь остальным Баттерфри помочь усыпить команду «Р», но забыл, что поменял своего. Вместо Баттерфри из покебола выскочил Ратикейт. На Эша опять накатывает совесть, но он не сдаётся и выбирает Пиджиотто, который вместе с остальными Пиджиотто создаёт большой ураган и вместе с кучей Пикачу выкидывает всех захватчиков с корабля. Ну, или почти всех. Джесси, Джеймс и Мяут, естественно корабль не покинули. У них начинает морская болезнь и их сильно укачивает.
Начинается сильный шторм. Эш всё-таки выменял назад своего Баттерфри, а капитан говорит, что в результате шторма, корабль отклонился от курса. Эш просит прощения у Баттерфри, и из-за сильной качки выронил покебол с Баттерфри и он покатился, куда то в глубь корабля. А Джеймс тоже выронил покебол со своим Маджикарпом и они с Джесси и Мяутом начали гоняться за своими «деньгами».
Итак, все пассажиры успели покинуть корабль вместе с капитаном, кроме Эша, Мисти, Брока, Джеймса, Джесси и Мяута с Пикачу. Очередная встряска корабля откидывает их к стене, и все они теряют сознание. А корабль переворачивается и тонет…
Смогут ли наши друзья вместе с командой «Р» покинуть затонувший корабль расскажет следующая серия.
Описал(а):