Сезон 3 - "Johto Journeys (Путешествия в Джото)"

Эш, Мисти и Брок рыбачат на реке. Эш, как всегда, не доволен - как же таким скучным путём можно поймать покемона, на что Брок отвечает, что, возможно, они используют не ту наживку. Вдруг после очередной ссоры Мисти замечает, что она кого-то поймала!! Но, когда она вытягивает удочку, оказывается, что это всего лишь чайник: по словам Брока, стоит поискать и кофеварку. Но Мисти не унывает - она сделает всё ради водных покемонов. Ещё маленькой девочкой она дала слово, что узнает всё о них.

Неожиданно из воды выпрыгивает Тотодайл. Он забирается на скалу и немного танцует. Конечно, для Мисти это удар - она должна поймать его, но Эш спускает её с небес на землю: это будет его покемон! Однако за это он снова получает кулаком. Но быстро собравшись, Эш приказывает Пикачу ударить молнией Тотодайла перед тем, как кинуть покеболл. Тотодайл пойман - или так только кажется?

А тем временем наши друзья ссорятся (тема: нечестная тактика), но Тотодайл выбирается из покеболла и вновь начинает танцевать. Эш приказывает Пикачу вновь применить атаку, но теперь первой оказывается Мисти, выбросив свой покеболл. Но Тотодайл сыт всем по горло: он использует мощнейшую водяную пушку и прыгает обратно в реку. Так Эш и Мисти кидаются его искать, а Брок как всегда должен следовать за ними.

Тотодайл выбирается на берег снова, он голоден. Вдруг до него доносятся какие-то голоса. Это Команда R обедает неподалёку. Уставший от пролётов Мяут, жалуется, что если он не поймают покемона, то босс уволит их. Джесси и Джеймс пытаются взбодрить его танцем, но, кажется, ничего не помогает. Тогда Джесси предлагает ему ещё закусок, как вдруг Тотодайл выпрыгивает из кустов и хватает их. Одним разом он проглатывает весь обед и, завидев, что Ракеты хотят схватить его, поражает их водяной пушкой.

Пикачу услышал это и немедленно сообщил своему тренеру. Эш и Мисти снова увлечены только одним: поимкой Тотодайла - и оба собираются использовать Lure Ball`ы, подаренные им Куртом. Оба шара летят в Тотодайла, и один из них вбирает покемона в себя. Только чей же? Конечно, оба тренера вновь убеждены в своём: это был их Lure Ball. Брок останавливает спор, предлагая битву покемонов.

Три-на-три покемон-сражение. Эш, стремясь победить, хочет выбрать Пикачу, электрического покемона, у которого имеется преимущество перед водными. Но Мисти посылает своё секретное оружие: Тогипи. Пикачу наотрез отказывается сражаться. Но Мисти непреклонна: Тогипи применяет свою очаровывающую атаку. Пикачу упрямится и прячется за камень. Раунд первый - за Мисти.

Следующим покемоном Эша будет Чикорита, травянной тип, который вновь же имеет превосходство перед водяным. Но Мисти выбирает Старью, опираясь на то, что у её монстрика больше опыта. Чикорита начинает поединок с виноградных плетей, которые Старью с лёгкостью отражает. Тогда травяной покемон применяет лобовую атаку, а Старью водяную пушку. Чикорита скрывается от неё и вновь выпускает виноградные плети, ударяя Старью о землю. Раунд за Эшем.

Оба тренера абсолютно уверены, что победа будет за ними. Третий раунд - Бульбазавр против Поливага. А в это время Команда R спокойно плывёт по реке, разрабатывая план поимки Тотодайла. Завидев поединок на берегу, Мяут предлагает поймать обоих покемонов после того, как они выдохнутся.

Итак, Бульбазавр против Поливага. У водяного покемона, кажется, не проблем с отражением острого листа, но вдруг подопечный Эша резко подпрыгивает и применяет лобовую атаку, нокаутировав Полиливага. Брок уже было объявил победителем Эша, но неожиданно Поливаг эволюционирует в Поливирла - с этим Эшу будет посложнее. Но после некоторой заминки Бульбазавр использует солнечный луч и побеждает. Мисти отзывает покемона, а Брок передаёт Тотодайла Эшу.

На этой ноте друзей прерывают Джесси и Джеймс. Они, как всегда, собираются украсть Пикачу, но Эш выпускает Тотодайла, который незамедлительно забирается Джесси на волосы. В гневе она хватает покеболл Эрбока. Тотодайл кусает устрашающую кобру за хвост и отбрасывает на Мяута. Теперь Джеймс приходит на помощь напарнице, вызывая Визинга. Но водный покемон вновь одолевает и его царапающей атакой, а затем отправляет Команду R в Тартарары водяной пушкой.

Тотодайл танцует вокруг Пикачу, а Брок замечает сходство между этим покемоном и Эшем, его новым тренером: они оба полны энергии. Однако и Мисти не печалится, ведь вместо Поливага у неё теперь Поливирл!