Итак, Эш с первой попытки ловит своего первого покемона Катерпи, который даже не пытался сопротивляться. Эш очень рад и говорит, что это его первый шаг на пути к завоеванию титула чемпиона покемонов всего мира. Мисти же не разделяет его чувств. Появившись из покебола, Катерпи пытается подружиться с Мисти, так как испытывает к ней симпатию, но та говорит, что ненавидит червей, жуков, морковь и перец. Эш с Пикачу уходят и оставляют Мисти одну, но она идёт за ними, говоря, что будет преследовать Эша, пока тот не отдаст деньги за сломанный велосипед.
Ночью Катерпи разговаривает с Пикачу, и мы впервые видим беседу покемонов. Катерпи видит летящего на фоне луны прекрасного баттерфри и мечтает стать такой же красивой. Утром Мисти, просыпаясь, видит рядом с собой спящего Катерпи и вновь пугается, своим криком она будит Эша и Пикачу. Катерпи обижается и залезает в свой покебол.
Тут прилетает Пиджиотто, развитая форма Пиджи. Эш бросает покебол, но Пиджиотто лишь отмахивается от него. Мисти говорит Эшу, что покемона нельзя поймать, не начав с ним битву, а Катерпи попался только из-за того, что постоянно уставший. Эш выпускает Катерпи и тут же жалеет об этом. Он по своей неопытности не догадался, что птицы питаются червями, соответственно Катерпи слабее Пиджиотто. Эш едва успевает отозвать Катерпи и бросает в бой Пикачу. Клюв Пиджиотто застревает в стволе дерева и тут его настигает электрошок Пикачу. Эш кидает покебол и ловит своего уже второго покемона в одной серии. Мисти говорит Эшу, что прежде чем выпускать покемона на битву нужно думать и применять стратегию на бой.
Тут появляется команда «Р» и требует отдать им Пикачу, Эш естественно не соглашается и команда «Р» посылает в бой сразу двух своих покемонов, что противоречит правилам, Мисти советует Эшу забыть про правила и тоже вести нечестную игру. Коффинг применяет грязевую атаку Smokescreen на Пикачу и то выбывает из битвы. Эшу предстаёт нелёгкий выбор, посылать обессилевшего от битвы Катерпи он не мог, тогда он выбирает Пиджиотто. Коффинг применяет грязевую атаку, но проворный Пиджиотто уходит от атаки. А Эканс в свою очередь, уходит от атаки Пиджиотто, зарывшись в землю. Атаки Коффинга не достигают цели. Атака прорывом Пиджиотто не помогает и Эканс с Коффингом с двух сторон нейтрализуют Пиджиотто. И Эш решается на отчаянный шаг, он выпускает Катерпи, чем вызывает смех команды «Р». Эканс и Коффинг устремляются к нему, но Катерпи использует атаку String Shot и с неожиданностью для всех выбивает из битвы и Эканса и Коффинга и даже Мяута, который пытался ему помешать. Команда «Р» , прихватив с собой окутанного паутиной Мяута, убегает, обещая вернуться и разделаться с ними. Мисти почти решается погладить Катерпи, отблагодарив его за победу, но тут мы ,неожиданно, впервые видим эволюцию покемона. Катерпи благодаря победе над командой «Р» эволюционирует в Метапода. Покедекс говорит, что это неожиданное и очень быстрое превращение покемона. И тут мы понимаем, что Катерпи помогла эволюционировать не только победа над командой «Р», но и желание поскорее превратиться в Баттерфри, чтобы стать таким же красивым и не пугать больше Мисти. Таким образом команда «Р» несмотря на свои злодеяния иногда даже приносит пользу, благодаря им смог эволюционировать Катерпи. Покедекс сообщает нам, что Метапод обладает сверхпрочным панцирем, который невероятно сложно пробить. Тут прилетает Бидрилла, Мисти хочет как можно быстрее покинуть этот лес, но Эш говорит, что тут ещё множество покемонов, которых можно поймать и устремляется вслед за улетающей Бидриллой. А поймает Эш ещё каких нибудь покемонов или нет, мы узнаем в следующей серии…
:: 
